Formation
Des fichiers de saisie au tableau de bord, depuis plus d’un an
La situation
Un groupe organisé en agences et en business units. Le reporting de gestion n’existait pas. Les données vivaient dans des fichiers de saisie remplis par les équipes, et les chiffres arrivaient trop tard pour servir à décider.
La chaîne
Les sources
- Les fichiers de saisie des équipes, structurés en tables exploitables
- Des outils tiers interrogés par leur interface de programmation
- La comptabilité
- La paie, pour la masse salariale et les effectifs
Les règles écrites
- Masse salariale chargée par un coefficient constaté sur douze mois, révisé à chaque budget
- Loyers saisis par agence puis ventilés par business unit selon une table d’affectation
- Les exceptions d’affectation traitées comme des règles à part entière, pas comme des corrections
Ce que le client lit
- Le chiffre d’affaires et la marge par marché, par agence et par business unit
- Le budget comparé au réel
- Un tableau de bord servi en page web, mis à jour automatiquement
La chaîne a commencé par ranger des fichiers. Les étages suivants, la collecte automatique auprès des outils tiers puis le tableau de bord, ont été ajoutés l’un après l’autre, chacun quand le précédent ne suffisait plus. Elle tourne depuis plus d’un an.
Ce qui a changé
Ce qui a changé pour les équipes
Les équipes remplissent les mêmes fichiers qu’avant. Ce qui a changé est ce qui se passe ensuite : les chiffres se recomposent seuls, et le tableau de bord se met à jour sans que personne n’y touche.